El Banco Santander se afianza en Brasil: está a punto de salir a la Bolsa

La filial en Brasil del Banco Santander de España quiere captar alrededor de 140 millones de euros para capitalizarse en estos tiempos de crisis global a través de una oferta pública de venta de acciones.

De esta manera espera poder financiar en buena medida la expansión de sus operaciones y fortalecer su capitalización. Todo esto figura en la documentación que sus autoridades presentaron ante el regulador bursátil de los Estados Unidos (SEC).

Todavía las autoridades del Banco no precisaron el volumen accionario que se va a ofrecer ni la fecha en que se producirá dicha oferta, aunque se precisó que os títulos del Banco van a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo bajo la denominación “SANB11”. También es intención del Santander que una vez establecidos esos títulos coticen en la Bolsa de Nueva York.

Los títulos que se van a ofrecer serán representativos de 55 acciones comunes y 50 acciones preferentes del Banco Santander Brasil. Toda la operación bursátil va a ser coordinada por Santander Investment y Credit Suisse, mientras que como colocadores de los títulos actuarán Bofa Merrill Lynch y UBS Investment Bank.

El 21 de julio pasado Santander Brasil comunicó al ente regulador bursátil brasileño su decisión de llevar a la Bolsa parte de las acciones de la entidad mediante la venta de nuevos títulos en una oferta pública inicial.

Por otro lado el 29 de julio el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, confirmó la decisión del Banco de sacar a la Bolsa hasta un máximo del 15% del capital accionario de su filial en Brasil.

Los directivos del Santander Brasil explicaron en la documentación que se remitió a la SEC que está en los planes de la entidad expandir sus canales de distribución mediante la ampliación de la red de sucursales en todo el país abriendo hasta un máximo de 600 nuevas oficinas hasta el año 2.013, especialmente en el Sur y Sureste del territorio brasileño.

No es una noticia menor en estos tiempos de incertidumbre a nivel global que una entidad bancaria, aunque sea de la importancia mundial que en la actualidad tiene el Banco Santander, esté organizando con tanto entusiasmo la expansión en uno de los países emergentes que presenta un futuro de indiscutido liderazgo a nivel regional y aún planetario.

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