Un fondo de Abu Dabhi compra en España el total de Cepsa

La sociedad International Petroleum Investmente Company (IPIC), de propiedad del gobierno del emirato de Abu Dhabi, llegó a un acuerdo para comprar el 100% de la empresa Cepsa, la segunda petrolera de España.

Esto fue anunciado hace apenas un par de días por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación fue cerrada a un precio de 28 euros por acción, que supone una prima del 23% frente a las últimas cotizaciones y valora así la empresa en alrededor de 7.500 millones de euros.

IPIC ya era hasta ahora el segundo accionista de Cepsa con el 47% de su capital detrás de la francesa Total, que aceptó vender su participación.

La oferta se extendió al 53% que no era controlado por IPIC y por lo tanto está valorada en unos 3.966 millones de euros. Antes que se liquide la antigua compañía, los accionistas recibirán un dividendo de 0,50 euros por acción, con lo que suman otros 134 millones de euros para los destinatarios de la oferta.

Si hubiese en el medio algún cambio, la oferta se modificará para que la contraprestación total siga siendo de 28,5 euros.

Antes de la apertura de la jornada bursátil, las acciones de Cepsa estuvieron suspendidas, pero al volver a cotizar pasado el mediodía tuvieron un fuerte repunte que las volvió a colocar en torno a los 28,11 euros.

IPIC llegó a un acuerdo con la francesa Total para que ésta acepte la oferta con su participación del 48,8%. Así es que la sociedad que controla el gobierno de Abu Dhabi va a alcanzar un mínimo del 95,9% del capital de Cepsa. Esto le permitirá forzar al resto de los accionistas minoritarios a vender hasta hacerse del 100% del capital de la empresa.

IPIC entró como accionista en Cepsa en el año 1.988 y tiene una cartera de inversiones de algo más de 10.000 millones de euros.

Reforzó su parte en la empresa cuando en julio del 2.009 compró su parte al Santander y Unión Fenosa, por las que pagó un precio de 33 euros por acción, superior al de la oferta actual.

Ahora se sabe que la compra del total de Cepsa por parte de IPIC venía preparándose desde hace al menos varias semanas, pero fue hace apenas un par de días cuando IPIC y Total firmaron el contrato irrevocable para llevar a cabo la operación.

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