El Banco más grande de Grecia anunció que ampliará su capital

El National Bank of Greece (NBG), actualmente el mayor Banco de Grecia, anunció recientemente su intención de ampliar su capital en una suma cercana a los 2.800 millones de euros.

La medida resulta extraña cuando se sabe que todo el sistema financiero griego está atravesando el peor momento de su historia, pero lo concreto es que las autoridades del NBG hicieron oficialmente el anuncio.

La ampliación de capital se va a efectivizar con la emisión de una oferta de acciones y bonos convertibles, y por otro lado venderá una parte no mayoritaria de su participación en Finnisbank.

De esta manera fortalecerá su base de capital y pretende mejorar sus opciones estratégicas en momentos determinados, de acuerdo a lo que informó la compañía en un comunicado.

En definitiva el NBG prevé llevar adelante una subida de capital de 1.800 millones de euros antes de que finalice octubre. De esa suma 631 millones corresponderán a la emisión de una oferta en efectivo de 121 millones de acciones a 5,2 euros por título, y los restantes 1.180 millones a la emisión de bonos convertibles.

A su vez ofertará públicamente una participación minoritaria en el capital de su división en Turquía, Finansbank.

Pero en esta operación el Banco griego pone especial énfasis en aclarar que en el peor de los casos mantendrá el 75% del capital de la entidad turca.

Si ambas operaciones concluyen del modo esperado por los directivos del Banco, éste habrá aumentado su capital en prácticamente 2.800 millones de euros, y el nivel de capital de máxima calidad “Tier 1” hasta casi los 380 puntos básicos.

Vasilios Rapanos es el presidente del Consejo de Administración del NBG, y ha destacado en cuanta oportunidad se le presentó desde que se anunció este aumento de capital, que este plan constituye una sustancial prueba de la “mejora de la confianza” en el NBG y en Grecia toda, y debería por lo tanto ser considerado un “hito” dentro del ambicioso plan gubernamental de ajuste griego.

A su vez el Consejero Delegado del Banco, Apostolos Tamvakakis, también hizo hincapié en que se está en presencia de un método “conservador y proactivo” para gestionar tanto el riesgo como el capital del Banco.

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