La Generalitat adjudicará los bonos a particulares sin que haya prorrateo

El gobierno autónomo de Catalunya, es decir la Generalitat, ya tiene en carpeta el calendario por el cual se emitirán bonos para los inversores particulares.

De acuerdo a lo que trascendió, éste dará comienzo el próximo 11 de abril y va a finalizar el 4 de mayo.

Teniendo en cuenta la anterior operación que estuvo destinada al mercado minorista, la diferencia radica en que en esta oportunidad no va a haber prorrateo, es decir que no se van a anotar todos los pedidos que se realicen para después llevar a cabo un reparto de forma tal que todos los inversores interesados se puedan quedar con una cantidad seguramente mínima de los bonos que salgan a subasta.

De acuerdo a fuentes financieras confiables, las entidades financieras elegidas van a ir colocando bonos hasta llegar a la cantidad de 2.700 millones de euros que están previstos colocar, aunque no son pocos los que opinan que llegado el caso esta cantidad podría tranquilamente estirarse hasta los 3.000 millones de la moneda común europea.

En la práctica, este “modus operandi” implica que las entidades van a poder cerrar la emisión apenas terminen de colocar los bonos, sin necesidad de tener que esperar hasta la fecha tope del 4 de mayo.

En estos días estas entidades y la Generalitat se han reunido nuevamente y de resultas de esta reunión se determinó que la compra mínima será de 1.000 euros y la máxima de 2.000.000 de la misma moneda.

Las cinco entidades que se harán cargo de la colocación de los bonos y que están dando la forma final al acuerdo, el que todavía no se ha firmado, son La Caixa, Banc Sabadell, Unnim, Barclays y CatalunyaCaixa.

La operación total en realidad va a estar estructurada de forma tal que se hagan dos emisiones. La primera será de bonos a un año con un tipo de interés del 4,25% para los inversores que opten por ellos, y la segunda serán obligaciones a dos años, con un rendimiento anual del 4,75%.

En ambos casos las comisiones que cobrarán las entidades van a oscilar entre límites del 0,75 y el 3,5%, dependiendo en cualquier caso de la demanda de los bonos en cuestión.

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