Desde 1999, la bravuconada disruptiva de Amazon ha hecho que «hacerse Amazon» sea un temor para los ejecutivos en cualquier sector en el que el gigante tecnológico se fije. Estas son las industrias que podrían estar amenazadas a continuación.

A lo largo de la década de 2000, el dominio del comercio electrónico de Amazon allanó el camino de la destrucción a través de libros, música, juguetes, deportes y una variedad de otros mercados minoristas. Grandes tiendas como Toys R ‘Us, Sports Authority y Barnes & Noble, algunas de las cuales habían prosperado durante más de un siglo, no podían competir con la capacidad de Amazon de combinar envíos extraordinariamente rápidos con precios bajos.
Jeff Bezos

Hoy, las ambiciones disruptivas de Amazon se extienden mucho más allá del comercio minorista. Con su experiencia en logística de cadena de suministro compleja y ventaja competitiva en la recopilación de datos, Amazon está atacando a una gran cantidad de nuevas industrias.

El gigante tecnológico ha adquirido una cadena de supermercados de ladrillo y mortero, y está utilizando su tecnología para simplificar la entrega local, como las líneas de ensamblaje habilitadas para visión artificial que pueden clasificar automáticamente las frutas y verduras maduras de las inmaduras.

En junio pasado, adquirió el servicio de farmacia en línea PillPack . Ahora, está construyendo una red nacional de licencias y distribución de farmacias que algún día podría permitir a los usuarios Prime recibir sus medicamentos a través de Amazon.

En su propio Amazon Marketplace, la compañía está utilizando sus datos de ventas y pronósticos para ofrecer préstamos sin riesgo a los comerciantes de Amazon a mejores tipos de interés promedio que los bancos.

En llamadas con inversores en 2018, los ejecutivos de compañías públicas estadounidenses mencionaron a Amazon con más frecuencia que a cualquier otra compañía, pública o privada. Mencionaron a Amazon más de lo que mencionaron al presidente Trump, y casi tanto como mencionaron los impuestos.

Investigamos las 4 industrias donde las intenciones disruptivas de Amazon son más claras hoy en día: farmacias, préstamos para pequeñas empresas, comestibles y pagos, así como 3 industrias donde los esfuerzos de Amazon son más incipientes. Las posibilidades disruptivas en estas industrias (hipotecas, hogar y jardín y seguros) siguen siendo especulativas por ahora, pero con la escala y las ventajas de Amazon, pronto podrían ser una realidad.

A continuación, presentamos el caso y el progreso que Amazon ha hecho hasta ahora.

  • Las 4 industrias que Amazon interrumpirá en los próximos 5 años
    • Farmacias: hacer de los medicamentos un producto de bajo margen
    • Préstamos para pequeñas empresas: una fuente directa de financiación basada en datos
    • Comestibles en línea: entrega más rápida y mejor logística
    • Pagos: dar a los pequeños comerciantes una opción más barata
  • Las 3 industrias a las que Amazon podría ir después
    • Hipotecas: ser dueño de la distribución final
    • Hogar y jardín: capitalizando la experiencia en la cadena de suministro
    • Seguro: valor agregado en la experiencia de compra

Las 4 industrias que Amazon interrumpirá en los próximos 5 años

1. Farmacias: hacer de los medicamentos un producto de bajo margen

Las cadenas de farmacias como Walgreens y CVS ya han visto sufrir sus ingresos minoristas debido al aumento de la conveniente «tienda de todo» de Amazon. Hoy, tienen un nuevo desafío: además de interrumpir su «frente de la tienda», Amazon está tratando de interrumpir su negocio principal de distribución de drogas.

El interés de Amazon en interrumpir la farmacia tiene décadas de antigüedad. En 1999, Amazon compró el 40% de Drugstore.com (en ese momento, una compañía de pre-producto y pre-ingresos). Más tarde, Bezos contrataría a su CEO, Kal Raman, para dirigir líneas duras (productos minoristas que son difíciles de tocar) en Amazon.

Amazon procedió a permanecer bajo en el espacio farmacéutico hasta 2016, cuando Amazon supuestamente recibió sus primeras licencias para vender productos farmacéuticos y medicamentos de varias juntas estatales en todo Estados Unidos.

En 2018, Amazon hizo otro movimiento para ganar terreno en este espacio notoriamente complejo y altamente regulado: adquirió PillPack en un acuerdo por un valor de alrededor de $ 750 millones.

La adquisición de Amazon de un negocio de $ 100M + con licencias de farmacia en los 50 estados causó que los tickers de Walgreens, CVS y Rite-Aid perdieran alrededor de $ 11B en valor de la noche a la mañana, y representa el primer movimiento significativo de Amazon no solo contra las principales cadenas de farmacias, pero en contra de los poderosos gerentes de beneficios de farmacia (PBM) que administran la dispensación de medicamentos para los principales empleadores y otros en la cadena de suministro de atención médica.

¿POR QUÉ AMAZON VA TRAS PHARMA?

Cuando se trata de productos farmacéuticos, hay varias razones por las que Amazon, y su modelo directo al consumidor, podrían encajar bien en la industria.

Conveniencia : el proceso de surtir una receta en una farmacia típica es, entre llegar, horarios de atención limitados y esperar en la fila, a menudo ineficiente y lento. El modelo de Amazon tiene como objetivo limitar el esfuerzo que los pacientes deben gastar al mismo tiempo que reciben recetas en un día o dos.

Experiencia del cliente : las quejas de los usuarios de farmacias especializadas sobre errores, demoras, políticas confusas y servicio al cliente deficiente han sido comunes durante años. La ventaja de Amazon aquí viene en sus dos décadas de experiencia en logística de comercio electrónico: esto podría ayudar a evitar errores de entrega, una consideración vital para atender a las personas con necesidades complejas de medicamentos.

Asociaciones:  Amazon está trabajando con el holding Berkshire Hathaway y el banco de inversión JPMorgan en una empresa de atención médica conocida como Haven, cuyo objetivo es racionalizar la atención médica. Aunque poco se ha hecho público sobre la estrategia de Haven, el testimonio de la corte del entonces COO Jack Stoddard declaró que un objetivo inicial es «simplificar el seguro de salud». Con su propia oferta de seguros, Amazon tendría una plataforma de lanzamiento potencial para hacer el trabajo de un administrador de beneficios de farmacia tradicional para los 1,2 millones de empleados combinados de la asociación, y quizás eventualmente para el público en general.

Capacidades de distribución y base de clientes preexistentes:  CVS ha anunciado un experimento en la entrega de medicamentos, ofreciendo $ 4.99 para la entrega al día siguiente. Pero con los suscriptores de 100M Prime, condicionados a esperar una entrega rápida y gratuita de prácticamente cualquier bien, es probable que Amazon esté en condiciones de ofrecer una mejor distribución que CVS u otras cadenas de farmacias.

Tiendas físicas: cuando Amazon adquirió Whole Foods en 2017, también adquirió alrededor de 450 ubicaciones físicas donde en teoría podría dispensar recetas de la misma manera que lo hacen CVS y Rite Aid. Estas tiendas también podrían servir como centros para la entrega de medicamentos a través de un servicio como Prime Now, similar a cómo Amazon ofrece la entrega de comestibles Whole Foods en el mismo día.

Amazon también ha anunciado planes para una nueva cadena de supermercados, aparte de su adquisición de Whole Foods. Estas tiendas se parecerían más a las tiendas de comestibles convencionales y podrían contener farmacias, ya sea para la recolección de recetas en la tienda o como centros para un servicio de entrega local.

Distribución simplificada:  las ambiciones de Amazon en farmacia pueden no terminar simplemente entregando medicamentos.

La cadena de suministro farmacéutica involucra a todo tipo de intermediarios, cada uno de los cuales obtiene una porción de ganancias a medida que los medicamentos pasan del fabricante al usuario final, el tipo de modelo comercial desordenado que Amazon tiene una experiencia especial en la interrupción.

En términos generales, los pacientes pagan a las farmacias por los medicamentos, que pagan a los mayoristas, que a su vez pagan a los fabricantes o distribuidores.

Pero hay capas adicionales que hacen que la cadena de suministro sea más compleja. Los gerentes de beneficios de farmacia (PBM) negocian con distribuidores y fabricantes para obtener mejores precios en medicamentos a granel, un servicio que ofrecen a los pagadores (compañías de seguros). También reciben un copago de pacientes individuales y los fabricantes les pagan para comercializar sus medicamentos a los pagadores.


Entre los diferentes intermediarios, los PBM obtienen la mayor parte de las ganancias de su típica transacción de drogas. En la venta de un medicamento con un precio de etiqueta de $ 100, el desglose de ganancias es aproximadamente:

  • Mayorista: $ 1.00
  • Farmacia: $ 5.00
  • PBM: $ 6.00

Prácticamente todos los proveedores de seguros externalizan su adquisición de medicamentos a un administrador de beneficios de farmacia. La mayoría de los empleadores importantes también usan PBM, en su caso para ayudar a negociar mejores tarifas de medicamentos para sus empleados.

La principal ventaja de PBM es que recaudan de todas las partes a lo largo de la cadena de suministro farmacéutico. Aumentan sus márgenes, mientras que los pacientes finales pagan mayores costos de medicamentos debido a lo complejo e ineficiente que es el proceso.

A largo plazo, el conjunto de habilidades y la escala de Amazon podrían darle el poder de interrumpir y simplificar esta cadena de suministro, primero en forma de farmacias en sí, y más tarde, dirigiéndose a mayoristas y PBM.

Para obtener más información sobre este tema, consulte nuestro resumen de investigación sobre la cadena de suministro farmacéutica .  

CÓMO VA AMAZON DESPUÉS DE PHARMA

Amazon dio su primer gran paso en el espacio de la farmacia cuando adquirió la farmacia en línea PillPack por alrededor de $ 750 millones en 2018.

PillPack entrega los medicamentos de los usuarios directamente a sus hogares. En particular, la compañía envía píldoras en bolsas pre-ordenadas para tomar en momentos específicos del día. Además de enviar medicamentos, PillPack incluye hojas de información que enumeran cuándo tomar cada medicamento, cuándo se agotará el lote actual de recetas, cuándo esperar el próximo envío y más.

La experiencia del usuario de PillPack está diseñada para ser limpia, simple y más intuitiva que las farmacias tradicionales. Fuente de la imagen: PillPack

El alcance de PillPack está limitado por sus licencias de distribución. Las empresas como PillPack que desean entregar medicamentos a nivel nacional deben adquirir una licencia de cada estado para cada almacén de envío de medicamentos. Hoy en día, puede tomar hasta varias semanas para que llegue su primer pedido de PillPack porque solo hay un puñado de almacenes de distribución, cada uno con sus propias limitaciones de envío.

Pero desde que Amazon adquirió PillPack, la compañía ha acelerado su acumulación de licencias de distribución. PillPack recibió nueve nuevas licencias de farmacia a principios de 2019, con al menos otras 3 solicitudes pendientes.

En el futuro, Amazon puede aprovechar aún más su tecnología para expandir su presencia en el cuidado de la salud. Por ejemplo, la asistente de voz de Amazon, Alexa, podría usarse para recordar a los pacientes que tomen medicamentos y controlen la adherencia. La compañía presentó recientemente una patente en la que Alexa puede detectar tos y resfriado, luego recomendar medicamentos para la tos o un restaurante para pedir sopa. Y la plataforma de aplicaciones Alexa ya ofrece aplicaciones de atención médica livianas de instituciones como Mayo Clinic y Libertana para responder preguntas simples de salud, enviar alertas en emergencias y ayudar a comunicarse con los cuidadores.

En el futuro, estas capacidades podrían llevar a Amazon a ingresar en el diagnóstico, la recomendación de medicamentos e incluso el lado de la prescripción de productos farmacéuticos, aunque es probable que ese futuro esté lejos.

A medida que Amazon continúa poniendo su dinero e influencia para trabajar adquiriendo licencias de distribución y potencialmente adquiriendo otra o dos farmacias de pedidos por correo, está sentando las bases para un sistema rápido de entrega de medicamentos recetados con la marca Amazon.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?

Farmacias tradicionales de ladrillo y mortero

Hoy, los esfuerzos de Amazon en el espacio farmacéutico apuntan principalmente a un intento de interrumpir el final de la última milla de la cadena de suministro de farmacias: farmacias minoristas como CVS y Rite Aid.

El proceso actual de retirar una suscripción lleva mucho tiempo y es ineficiente, y el precio que el paciente paga por sus medicamentos varía en función de factores como la geografía, el seguro y más.

La principal defensa de las farmacias minoristas contra la interrupción es el hecho de que siguen siendo la forma más rápida de obtener una nueva receta para la mayoría de los estadounidenses.

Pero ahora, con su vasta red de centros de cumplimiento y su adquisición de PillPack, Amazon está trabajando en una solución a este problema que podría significar envío gratuito de 1 a 2 días o incluso envío de medicamentos el mismo día a cualquier parte de los EE. UU. Amazon también tiene puntos de apoyo en el mundo físico que podría aprovechar, a través de Whole Foods y su próxima cadena de supermercados.

Gerentes de beneficios de farmacia (PBM)

En el futuro a más largo plazo, Amazon podría usar estas capacidades para apuntar a una de las partes más lucrativas y desagradables de la cadena de suministro de atención médica: los PBM.

Tres PBM representan alrededor del 80% del mercado en los Estados Unidos: CVS Caremark, Express Scripts y OptumRX.

Estos tres principales PBM generaron $ 10B en ganancias en 2015, incluidos los reembolsos que negocian con los fabricantes de medicamentos, creando la percepción de que a veces eligen comprar medicamentos más caros con un valor de descuento más alto en lugar de medicamentos de menor precio con un valor de descuento más bajo – un incentivo perverso para los costes sanitarios a largo plazo.

Los objetivos declarados de Haven, la empresa de salud de Amazon con Berkshire Hathaway y JPMorgan, son una refutación directa a la afirmación de PBM de que ahorran dinero a los consumidores y son intermediarios necesarios en la cadena de suministro.

Extracto de la carta del accionista de Jamie Dimon sobre la formación de Haven. Fuente de la imagen: JPMorgan

Amazon no depende de los productos farmacéuticos para impulsar sus ganancias, por lo que tiene la libertad de explorar lo que podría ser, al principio, un enfoque prácticamente sin fines de lucro para la gestión de beneficios de farmacia, y con PillPack, puede tener el motor de crecimiento necesario para alcanzar PBM Escalar el poder de negociación.

En 2017, PillPack llenó más de $ 250 millones en recetas en efectivo, un número que podría crecer exponencialmente si Amazon usara su escala para bajar los precios y extender el servicio a nivel nacional, e incluso incorporarlo en los beneficios Prime.

Con una gran base de usuarios de consumidores que solicitan medicamentos a través de Amazon, la compañía puede estar bien posicionada para negociar descuentos por volumen de los distribuidores de medicamentos. Este ya es el modelo operativo de compañías como GoodRx y BlinkHealth. Amazon, sin embargo, podría aprovechar la mayor población de miembros en los Estados Unidos para hacerlo.

Con costos más bajos y una cadena de suministro más transparente, Amazon podría convertirse en un socio de suministro de medicamentos alternativo atractivo para los empleadores que no están contentos con el modelo de PBM basado en descuentos que contribuye a los altos costos de medicamentos para sus empleados.

Y Amazon no necesariamente tendría que sacar ninguna ganancia del proyecto para que valga la pena, ya que un servicio de valor agregado que ayuda a mantener a las personas dentro del ecosistema de Amazon podría atraer a los clientes a otros aspectos de su negocio que generen ganancias.

Para obtener más información sobre este tema, consulte nuestro informe, Amazon In Healthcare: la estrategia del gigante del comercio electrónico para un mercado de $ 3 billones .

2. Préstamos para pequeñas empresas: una fuente directa de financiación basada en datos

Amazon dio sus primeros pasos hacia los préstamos comerciales en 2011, cuando la compañía comenzó a ofrecer préstamos para pequeñas empresas a los comerciantes que participaban en su Amazon Marketplace a través de su nuevo brazo de préstamos de Amazon. En ese momento, las condiciones eran adecuadas para la entrada de Amazon en el sector de préstamos comerciales: la crisis financiera mundial de 2008 había sacudido la confianza incluso en los bancos comerciales más grandes, inició una crisis crediticia y dejó a millones de pequeñas empresas luchando por asegurar el capital. ellos necesitaban sobrevivir.

Pero aprovechar esa oportunidad de préstamo no fue un movimiento aislado. Durante la última década, Amazon ha dado pasos significativos en el espacio de pagos, tarjetas de crédito, cheques comerciales y varias otras funciones financieras; en otras palabras, hacer todo lo que un banco hace para solicitar una licencia para convertirse en un banco.

Sin embargo, de todas estas funciones, Jeff Bezos ha sido el más audaz sobre sus planes en el espacio de préstamos. Y teniendo en cuenta los miles de comerciantes externos de Amazon, eso no es sorprendente.

Entre 2011 y 2017, Amazon prestó más de $ 3B en préstamos a corto plazo a comerciantes en Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

Amazon tiene una gran cantidad de comerciantes independientes que usan su plataforma, información sobre la salud financiera de esas empresas y la cultura de cliente primero para construir una plataforma de préstamos convincente.

¿POR QUÉ AMAZON BUSCA PRÉSTAMOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS?

En las últimas dos décadas, el porcentaje de ventas de Amazon realizadas por comerciantes externos ha aumentado del 3% al 58%. Estas PYMES han tenido éxito en el mercado de Amazon en parte porque Amazon, en palabras de Bezos, ha invertido y les ha dado «las mejores herramientas de venta que podríamos imaginar y construir». Entre quienes venden herramientas hoy en día se encuentra el financiamiento de pequeñas empresas.

Los datos de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Afirman que, a partir de 2018, había más de 30 millones de pequeñas empresas en los EE. UU. Que empleaban a casi 59 millones de personas (o poco menos del 50% de la fuerza laboral estadounidense).

Desde 1995 y 2015, los préstamos para PYMES casi duplicaron su volumen de alrededor de $ 350B al año a aproximadamente $ 600B al año. Durante el mismo período, los préstamos para grandes empresas han aumentado de aproximadamente $ 500B a más de $ 2T. Fuente de la imagen: Tercera vía

Otorgar préstamos a los comerciantes de Amazon en este espacio en crecimiento tiene sentido para Amazon: si la compañía puede otorgar préstamos a sus comerciantes externos que vuelven a vender productos en Amazon, es una victoria para ambas partes. Amazon obtiene el mayor negocio, más el interés de los préstamos; El comerciante obtiene el capital que necesita para crecer.

A diferencia de los préstamos tradicionales para pequeñas empresas, Amazon puede automatizar su proceso de recuperación de la inversión, lo que significa que un cierto porcentaje de los ingresos de un comerciante se saca para pagar los préstamos. Y su sistema de aplicación simplificado, que se basa en extraer métricas de la cuenta de Amazon de un comerciante, facilita el acceso de las pequeñas empresas a la financiación.

Aunque los propietarios de pequeñas empresas siguen recurriendo a los bancos más que a otros prestamistas para obtener préstamos, según Finder, el proceso mediante el cual los bancos evalúan las solicitudes de préstamos coloca a las pequeñas empresas en una desventaja natural: la investigación de un grupo de bancos de reserva federal a nivel estatal muestra que en En 2016, el 60% de los solicitantes de pequeñas empresas recibieron menos financiación de la que solicitaron.

A menudo, los objetivos de las grandes instituciones financieras están en desacuerdo con los de las pequeñas empresas. Le cuesta al banco una cantidad similar de dinero procesar un préstamo de $ 50K como lo hace para procesar un préstamo de $ 1M, pero el ROI esperado de los préstamos más pequeños palidece en comparación con el rendimiento del préstamo más grande. Dado que las necesidades de crédito para las pequeñas empresas tienden a ser por montos menores, los bancos pueden verlas como oportunidades menos rentables.

Otro desafío que enfrentan las pequeñas empresas que buscan capital de los bancos comerciales es la falta de garantías adecuadas. Los bancos prefieren prestar a empresas con activos, como propiedades o equipos especializados, que pueden utilizarse para garantizar el préstamo. Esto coloca a las pequeñas empresas en línea en una clara desventaja, ya que es mucho menos probable que estas compañías posean el tipo de garantía tangible que los bancos convencionales a menudo buscan.

Estos desafíos hacen que los préstamos para pequeñas empresas sean un mercado atractivo para que Amazon interrumpa.

Amazon ya tiene enormes cantidades de datos sobre los prestamistas que usan su plataforma, y ​​posteriormente no necesita el tipo de documentación extensa requerida por muchos bancos comerciales. Mientras que los bancos a menudo dependen de los puntajes de crédito y la documentación financiera personal para determinar el riesgo asociado con los préstamos a un negocio determinado, Amazon ya tiene información como el historial de ingresos y las proyecciones de ganancias futuras, datos de inventario y datos de ventas.

La compañía también posee una gran cantidad de datos terciarios sobre posibles prestatarios, como la popularidad relativa de una empresa dentro de su vertical y su estándar de servicio al cliente basado en las revisiones de los usuarios de Amazon, información que ninguna institución financiera tiene. Con toda esta información, Amazon puede tomar decisiones de préstamo mejor informadas que el banco comercial promedio y, como el sistema de aprobación dependería de los datos, probablemente las procese más rápido.

CÓMO VA AMAZON DESPUÉS DE LOS PRÉSTAMOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

Hoy, Amazon Lending ofrece préstamos para pequeñas empresas que van desde $ 1,000 a $ 750,000 a comerciantes calificados durante períodos de reembolso de 12 meses. Gana dinero cobrando intereses sobre los préstamos. Aunque Amazon no ha revelado públicamente sus tasas de interés, los prestatarios existentes de Amazon han citado tasas bajas y tiempos de aprobación rápidos como sus principales razones para pedir préstamos a Amazon.

«Creamos Amazon Lending para que sea sencillo para las pequeñas empresas emergentes obtener un préstamo comercial de manera eficiente, porque sabemos que una infusión de capital en el momento adecuado puede poner a una pequeña empresa en el camino hacia un éxito aún mayor». – Peeyush Nahar, ex vicepresidente, Amazon Marketplace

Como cabría esperar de Amazon, el gigante del comercio electrónico adoptó un enfoque poco ortodoxo para su producto de préstamos para pequeñas empresas.

Los comerciantes que deseen participar en el programa Amazon Lending deben ser invitados a hacerlo, lo que significa que no todos los comerciantes de Amazon Marketplace pueden solicitar un préstamo. Amazon extiende estas invitaciones en función de una evaluación algorítmica del negocio de un comerciante, desde la popularidad de su mercancía hasta sus ciclos de inventario, entre otros factores, un cálculo crítico que ayuda a Amazon a mitigar su riesgo de préstamo.

La ventaja de esta exclusividad es que Amazon puede ofrecer préstamos rápidamente: a diferencia de los prestamistas tradicionales que se basan en una amplia documentación que suele proporcionar el prestatario, Amazon Lending generalmente aprueba las solicitudes de préstamos en solo 24 horas. Amazon tampoco cobra tarifas de originación de los prestatarios ni los penaliza por pagos anticipados.

A pesar de solo ofrecer préstamos a corto plazo a comerciantes precalificados, los préstamos para pequeñas empresas de Amazon han demostrado ser populares. Entre el lanzamiento oficial de Amazon Lending en 2011 y 2017, Amazon prestó más de $ 3B en préstamos a corto plazo a comerciantes en los Estados Unidos, Reino Unido y Japón, incluidos más de $ 1B prestados entre 2016 y 2017.

El menú del informe de ventas que un comerciante de Amazon ve en su panel de control. 

La naturaleza de Amazon Lending solo por invitación puede parecer excluyente, pero le permite a Amazon precalificar a los comerciantes y proporcionar una experiencia superior para los prestatarios al agilizar el proceso de solicitud de préstamos y reducir el tiempo necesario para tomar una decisión de préstamo.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?

Bancos comerciales y prestamistas locales

La vasta red de comerciantes de Amazon es la plataforma de lanzamiento perfecta para un negocio de préstamos.

Entre estas compañías, Amazon tiene una fosa competitiva profunda compuesta de datos y velocidad, una que es difícil de igualar para los bancos comerciales. Con su ventaja de datos, Amazon tiene el poder de ofrecer préstamos a empresas que los bancos tradicionales podrían considerar prestatarios de menor calidad y rechazar (o prestar en términos más onerosos).

“Amazon ha tenido un impacto enormemente positivo en nuestro negocio. Los vehículos de financiación tradicionales no respaldarían nuestro modelo directo al consumidor y necesitábamos ayuda. Amazon intervino y es un gran socio para nosotros «. – Caleb Light, vicepresidente de ventas, Power Practical

Estos datos también significan que Amazon tiene una ventaja significativa en términos de la experiencia del cliente de solicitar un préstamo, ya que obtener un préstamo a través de Amazon es mucho más rápido que obtener un préstamo a través de un banco.

Plataformas de comercio electrónico de la competencia

Si bien puede no haber incentivos para que Amazon preste fuera de su propio ecosistema hoy en día, la compañía está utilizando su programa de financiamiento para pequeñas empresas como un medio para alentar a los comerciantes de todo el mundo a abandonar las empresas locales de comercio electrónico competidoras y unirse a Amazon.

El sistema de préstamos simplificado de Amazon ofrece a sus comerciantes capital para usar en la compra de más inventario de Amazon y, a cambio, deduce los pagos mensuales automáticamente.

En septiembre de 2017, Amazon comenzó a ofrecer préstamos a comerciantes precalificados de Amazon en India a través de una asociación con el Banco de Baroda en anticipación de la temporada de compras navideñas de ese año, lo que permite a sus clientes comerciales expandir sus inventarios antes del crucial período de vacaciones.

Amazon siguió sus pasos tentativos hacia el financiamiento de pequeñas empresas en la India en abril de 2018, cuando la compañía invirtió $ 22M como parte de la ronda Serie C de la plataforma de mercado de capital de capital enfocado a las PYMES, Capital Float .

Amazon también ha dejado en claro que tiene la ambición de mudarse a China con su negocio de préstamos a pequeñas empresas, el principal mercado de comercio electrónico del mundo.

Amazon ha realizado importantes inversiones en fintech y en fusiones y adquisiciones en India.

La importancia de estos movimientos es menor que promueven los préstamos de Amazon a los comerciantes actuales de Amazon, pero que tienen el potencial de atraer nuevos comerciantes al ecosistema de Amazon.

En China, Amazon tiene menos del 2% del mercado de comercio electrónico. Al ofrecer financiamiento para pequeñas empresas, Amazon podría alentar a más comerciantes (la mayoría de los cuales trabajan hoy con empresas chinas como Ant Financial) a unirse a su plataforma.

Además de los préstamos, Amazon también puede ofrecer a las pequeñas empresas que presta oportunidades de marketing, una mejor ubicación dentro de los resultados de búsqueda de Amazon o información sobre cómo aumentar las ventas.

Pequeñas empresas mismas

Dicho todo esto, hay informes de que Amazon está reduciendo el crecimiento de su programa de préstamos y reenfocando su enfoque de mercado para enfatizar dos tipos diferentes de negocios: grandes marcas conocidas y marcas privadas.

Si las pequeñas empresas se vuelven demasiado dependientes de la disponibilidad de los préstamos de Amazon, corren el riesgo de una caída difícil en caso de que Amazon reduzca significativamente su enfoque en el financiamiento de PYMES y las promociones de productos.

Informes recientes sugieren que Amazon está intensificando su trabajo con socios de fabricación para desarrollar nuevos productos de etiqueta privada para que la compañía los venda bajo su propia marca. Este tipo de productos de marca privada proporciona a Amazon una serie obvia de beneficios, como no tener que compartir espacio e ingresos con otras marcas de PYMES o pasar tiempo desarrollando sus propios productos.

Las marcas privadas también podrían aumentar la competencia para las pymes que desean utilizar el mercado de Amazon para vender sus productos.

Amazon está tomando medidas para vender marcas más grandes que el sitio no ha almacenado en el pasado. Esta reciente temporada navideña fue la primera vez que Apple vendió productos directamente en el sitio de Amazon, lo que le dio a Apple una ruta directa a un gran grupo de clientes y le proporcionó a Amazon un corte de artículos de alto valor.

El giro hacia las grandes marcas probablemente esté relacionado con el aplanamiento de los ingresos minoristas de Amazon: Amazon podría estar buscando impulsar un mayor negocio en ese lado de la compañía.

Las ventas de grandes marcas de Amazon aumentaron principalmente en el transcurso de 2018, lo que indica un cambio en el enfoque de la compañía de los comerciantes más pequeños para nombrar marcas. Fuente de la imagen: Atlas

Dar prioridad a las grandes marcas y las marcas privadas sobre las pequeñas empresas haría que los préstamos para pequeñas empresas sean menos atractivos dentro de Amazon, y junto con los numerosos riesgos importantes involucrados, puede implicar que la compañía está dejando atrás algunas de sus ambiciones en el espacio.

Para obtener más información sobre la estrategia de servicios financieros de Amazon, consulte nuestro resumen, Todo lo que necesita saber sobre lo que Amazon está haciendo en los servicios financieros .

3. Comestibles en línea: entrega más rápida y mejor logística

En 1998, Jeff Bezos y su mayor defensor de VC, John Doerr, comenzaron a invertir en empresas prometedoras de puntocom que intentaban poner en línea la tienda de comestibles. La mayoría iría a la bancarrota (Pets.com, Wineshopper.com, Homegrocer.com y el servicio de entrega Kozmo.com), pero la experiencia sembró la ambición futura de Amazon de dominar la industria de comestibles de los EE. UU., Estimada en un valor de más de $ 800B.

Una década más tarde, Amazon contrataría a cuatro ex ejecutivos de Webvan, una importante empresa de comestibles en línea y el fracaso de la era de las puntocom, y volvió a centrarse en los comestibles en línea. Hoy, ese proyecto, Amazon Fresh, se ha fusionado con el servicio de entrega Prime Now de 2 horas. En áreas metropolitanas seleccionadas, Amazon ya está entregando comestibles desde sus propios almacenes y tiendas Whole Foods en 2 horas.

Hoy, los comestibles en línea representan una de las mayores oportunidades en el comercio minorista. Muchos consumidores han adoptado las compras de comestibles en línea, especialmente los compradores más jóvenes y expertos en tecnología que no tienen tiempo para comprar y están dispuestos a pagar una prima por la conveniencia de la entrega de alimentos de puerta en puerta. Ahora, las cadenas de supermercados de todo el país están luchando por su atención.

Amazon Fresh, el negocio nacido de la contratación de 4 ex ejecutivos de Webvan por parte de Amazon, que se fusionó con Prime Now en 2018.

Sin embargo, los minoristas tradicionales de comestibles han tenido problemas para proporcionar a los consumidores la experiencia perfecta que esperan de los minoristas en línea y los precios competitivos: la expansión agresiva de Amazon en la vertical de los supermercados en línea dificulta aún más la ruptura del mercado.

Con su red logística nacional en constante expansión y su inmenso poder adquisitivo, Amazon es un oponente formidable en una vertical ya intensamente competitiva.

¿POR QUÉ AMAZON BUSCA PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LÍNEA?

Las ventas de comestibles en línea aumentaron más del doble entre 2016 y 2017, según una encuesta de FMI y Nielsen. El número de personas que compran comestibles en línea ahora está aumentando tan rápidamente que algunos predicen que la proporción podría alcanzar hasta el 70% en 2022.

Si bien las compras de comestibles en línea se han expandido significativamente en los últimos años, su penetración general en el mercado estadounidense sigue siendo relativamente baja. En 2018, las compras de comestibles en línea representaron poco más del 5% de las ventas totales, según datos de la consultora Brick Meets Click.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las tiendas de comestibles en línea es mantener los costos bajos tanto para ellos como para los consumidores. Los márgenes en la industria de comestibles son notoriamente bajos, y si bien la venta minorista en línea generalmente es un medio para aumentar los márgenes, mover las ventas de comestibles en línea ha sido históricamente un problema para los ingresos de las tiendas de comestibles.

Además de los costos de inventario, que pueden fluctuar significativamente durante todo el año, los supermercados en línea deben mantener costosas inversiones en instalaciones de almacenamiento y distribución, lo que eleva los costos significativamente. Los alimentos perecederos deben congelarse o refrigerarse, lo que significa que las instalaciones de almacenamiento a menudo están controladas por el clima, lo que puede aumentar aún más los costos.

La distribución es el otro gran desafío de costo que enfrentan los supermercados en línea. Ser propietario y mantener una flota de vehículos de entrega puede ser costoso, al igual que operar centros de distribución regionales. Al igual que con las instalaciones de almacenamiento, los vehículos de entrega deben estar climatizados para preservar la frescura de los productos. En comparación, administrar las tiendas de comestibles tradicionales es relativamente económico.

Sin embargo, Amazon está en una posición única para enfrentar estos desafíos, en virtud de sus amplias redes de envío y logística y sus tiendas Whole Foods, que pueden actuar como tiendas para compradores en persona y centros de distribución para compradores de comestibles en línea.

Uno de los otros desafíos importantes que los minoristas de comestibles en línea deben superar es la preferencia del consumidor por las compras en la tienda. Es difícil competir con la conveniencia de realizar pedidos y entregas en línea, sin embargo, muchos consumidores aún prefieren comprar en la tienda debido a la posibilidad de elegir sus propios productos.

Según el dato de AlphaWise y Morgan Stanley Research, alrededor del 70% de los consumidores encuestados en 2018 declararon que no usaban servicios de abarrotes en línea porque preferían ver y seleccionar sus propios abarrotes ellos mismos.

Para algunos, la preferencia de los consumidores por las compras en la tienda puede parecer un obstáculo insuperable para aumentar la participación de mercado de los supermercados en línea. Sin embargo, muchos minoristas importantes están explorando soluciones digitales para este desafiante problema analógico.

En enero de 2018, Walmart presentó una patente para la tecnología de imágenes en 3D conocida como «Fresh Online Experience» o FOE.

El sistema FOE funciona al hacer que los compradores seleccionen los artículos de abarrotes utilizando imágenes de stock, lo mismo que hacen muchos servicios de abarrotes en línea. Sin embargo, una vez que un comprador ha seleccionado un artículo, un asociado de ventas lo escanea en la tienda con un escáner 3D, que luego le presenta al comprador una imagen virtual en 3D del artículo exacto que se enviará. El consumidor puede aceptar o rechazar ese artículo en particular, reflejando mejor una experiencia física de supermercado.

“En términos más generales, los estadounidenses han mostrado una gran disposición para realizar compras en línea, incluso cuando compran en días festivos. Por lo tanto, no es probable que la tecnología sea lo que impide que la mayoría de las personas adopte nuevos enfoques digitales para ordenar alimentos «. – Lydia Saad, Editora Senior, Gallup

Amazon está trabajando en la construcción de tecnologías de aprendizaje automático para reducir el costo de sus servicios.

En particular, la compañía ha desarrollado un «sistema automatizado de detección de madurez» que escanea frutas y verduras en sus almacenes e instalaciones de almacenamiento en frío. El algoritmo analiza la fruta o verdura, determina su calidad de alto nivel (por ejemplo, si está dañada o caducada) y decide si la tira o no. Amazon está utilizando actualmente la tecnología en Europa para complementar una práctica de inspección manual que ya están llevando a cabo los asociados en los depósitos de AmazonFresh.

A medida que los minoristas convencionales como Kroger y Target se mueven de manera más agresiva en el espacio de los supermercados en línea, es probable que veamos una inversión continua y la adopción de tecnologías similares, ya que los minoristas buscan cerrar la brecha entre la experiencia de compra en la tienda y su alternativa en línea .

CÓMO VA AMAZON DESPUÉS DE LAS COMPRAS ONLINE

La compra de Amazon por $ 13.7B de la cadena de supermercados orgánicos Whole Foods, la adquisición más grande de la compañía hasta la fecha, suscitó más de un par de quejas en 2017.

Algunos analistas alegaron que la compra del minorista por parte de Amazon era miope, y que la reputación de Whole Foods como minorista premium, con precios similares, estaba en desacuerdo con el modelo de alto volumen y bajo precio de Amazon.

“Si bien Whole Foods se trata de una experiencia de lujo, Amazon se trata de buscar gangas bajo su propio riesgo. Este posicionamiento en el mercado se refleja en las culturas corporativas de ambas organizaciones, y no son compatibles «. – Geoffrey James, editor colaborador, Inc.

Sin embargo, este análisis pasó por alto una fuente clave de valor para la adquisición de Amazon: el potencial de utilizar las tiendas Whole Foods como centros de distribución listos para usar.

Con la adquisición de las más de 440 ubicaciones de Whole Foods en los EE. UU., Amazon obtuvo acceso rápido al mercado minorista de comestibles altamente competitivo. Incluso sin su inventario, equipo e instalaciones de almacenamiento, las ubicaciones físicas de Whole Foods eran valiosas.

Además, muchas tiendas Whole Foods están ubicadas en áreas urbanas ricas y, por lo general, atraen a consumidores de ingresos más altos con preferencia por productos comestibles de alta gama, un grupo demográfico similar al que tiene más probabilidades de comprar comestibles en línea, según una encuesta de Gallup.

Las iniciativas de supermercados de Amazon más allá de Whole Foods también podrían ayudarlo en esta industria. La próxima cadena de supermercados de la compañía podría darle más tiendas físicas para que actúen como centros de distribución, mientras que los experimentos como sus tiendas Amazon Go sin cajero le brindan a Amazon datos aún más granulares sobre los hábitos de compra de los compradores locales, conectando las compras a cuentas individuales de Amazon.

Finalmente, el asistente de voz de Amazon también podría ayudar a la incursión del gigante tecnológico en la entrega de comestibles. Aunque todavía está en sus etapas iniciales, los compradores pueden usar el asistente activado por voz de Alexa para hacer pedidos de comestibles en línea.

Dado que las ventas de comestibles en línea de Amazon en EE. UU. Aumentaron en un 59% solo en 2017, el gigante del comercio electrónico actualmente controla casi el 20% del mercado de comestibles en línea estadounidense, más del doble de la participación de mercado del competidor más cercano de Amazon en esta área, Walmart. Sin embargo, cuando se incluyen los almacenes tradicionales de ladrillo y mortero, la participación general de Amazon en el mercado de comestibles sigue siendo relativamente pequeña.

Pero mirando hacia el futuro, Amazon todavía representa una amenaza formidable, en gran parte debido a su importante ventaja logística, que se puede resumir en dos grandes ventajas.

Primero, Amazon está dispuesto y es capaz de asumir una pérdida financiera en la entrega si esto significa proporcionar un servicio de entrega superior y más rápido a los consumidores que conducirá a una mayor participación de mercado en el futuro.

En segundo lugar, las inversiones de Amazon en su infraestructura logística no se limitan a su negocio de comestibles en línea; Las mejoras que Amazon hace en sus servicios de entrega de comestibles se pueden adaptar y ampliar a otras partes de sus operaciones logísticas y viceversa.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO?

Servicios competitivos de entrega de comestibles

El inmenso poder de gasto de Amazon ha permitido a la compañía competir efectivamente desde el principio en el mercado de comestibles en línea. Amazon actualmente ofrece entrega gratuita de dos horas (en ubicaciones seleccionadas) a los miembros Prime en pedidos de comestibles de $ 35 o más, y entrega de una hora en pedidos similares por un recargo de $ 7.99. Incluso el competidor más cercano de Amazon en esta área, Instacart , probablemente encuentre un desafío competir a ese precio

La cuota anual de membresía de Instacart de $ 99, que ofrece entrega gratuita en pedidos superiores a $ 35, es más baja que una membresía de Amazon Prime, pero está limitada a los artículos disponibles a través de los socios de Instacart y no incluye otras ventajas como la transmisión de videos y música. Es probable que Amazon continúe presionando a los minoristas de comestibles tradicionales y rivales emergentes como Instacart a medida que se intensifica la competencia.

Amazon mismo

A pesar de su posición envidiable, Amazon enfrenta sus propios riesgos. Amazon gastó aproximadamente $ 21.7B en costos de envío solo en 2017, según el informe anual de la compañía, casi el doble de la cantidad que Amazon gastó en costos de envío en 2015.

Si bien Amazon puede estar dispuesto y ser capaz de sufrir pérdidas en la entrega por el momento, la compañía no es inmune al aumento del costo de envío en general. Según David Vernon, analista de la consultora de inversiones Bernstein, los costos de envío podrían aumentar hasta un 7% anual, una tasa de aumento que puede presionar a Amazon para reestructurar el precio de sus membresías Prime.

La falta de presencia física de Amazon en comparación con Walmart, su principal competidor en el mercado de comestibles en línea, también lo pone en desventaja. Walmart tiene más de 5000 tiendas en todo Estados Unidos, mientras que Amazon posee más de 450 ubicaciones de Whole Foods. Walmart también posee alrededor de 600 ubicaciones de Sam’s Club, todas las cuales también venden comestibles y otras mercancías.

Tener una amplia presencia de ladrillo y mortero ofrece conveniencia, entrega más fácil de última milla y la capacidad de vender mayores volúmenes de frutas y verduras frescas.

Durante la próxima década, si Amazon puede desarrollar significativamente esa presencia física para competir con Walmart y escalar con éxito la eficiencia y la calidad de su función de entrega en línea, representará una seria amenaza no solo para otros minoristas de comestibles en línea, sino para todos Tienda de comestibles tradicional en el país.

4. Pagos: dar a los pequeños comerciantes una opción más barata

Amazon ha estado desarrollando una presencia en el espacio de pagos durante años, con Amazon Cash, Amazon Reload, Amazon Pay y Amazon Prime Visa.

La lógica detrás de este tipo de ecosistema financiero es clara: si la compañía puede lograr que los consumidores pongan dinero en una cuenta de Amazon, en última instancia, gastarán más con Amazon. Por ejemplo, la Visa Amazon Prime recompensa a los usuarios con crédito de Amazon.

Si Amazon puede crear un canal de pagos que sea bueno para los consumidores de Amazon y ahorre dinero a los comerciantes, podría tener la ventaja que necesita para interrumpir la industria de pagos de una manera tectónica.

¿POR QUÉ AMAZON VA DETRÁS DE LOS PAGOS ONLINE?

Cuando desliza una tarjeta de crédito o débito en una tienda, al minorista se le cobra una tarifa de transacción adicional como un pequeño porcentaje de la compra total. Estas tarifas oscilan entre aproximadamente el 2.75% y el 4.35% por transacción, sumando alrededor de $ 90 mil millones al año, en su mayoría pagados a los bancos.

Estas tarifas pueden reducir significativamente el resultado final para las pequeñas empresas, especialmente si se ocupan principalmente de compras más pequeñas. Pero el precio no es el único factor que los comerciantes deben tener en cuenta al elegir un procesador de pagos; también necesitan uno que no afecte negativamente la experiencia del cliente.

El setenta y dos por ciento de todos los minoristas de caja grande tienen algún tipo de «opción de pago acelerado», incluidos Apple Pay, Google Pay, etc., pero estas opciones aún no se han contagiado por completo con los clientes o comerciantes.

Si Amazon puede encontrar una manera de hacer que sus propias opciones de pago sean más rígidas, más fáciles de usar para los consumidores y más baratas para que las acepten los comerciantes, podría encontrar una gran oportunidad en esta industria.

¿CÓMO VA AMAZON DETRÁS DE LOS PAGOS?

Amazon está recibiendo pagos desde la perspectiva del comerciante, que necesita un método de procesamiento más barato, y del consumidor, que necesita una razón para elegir Amazon Pay sobre cualquier otro servicio.

Para los comerciantes, trabajar con Amazon significa obtener acceso a tarifas bajas, servicios de marketing de Amazon y, en el futuro, acceso fácil con un solo clic a nuevas herramientas que capitalizan la base de miembros de Amazon.

La evolución de Amazon Pay comenzó hace más de una década cuando Amazon lanzó por primera vez la capacidad de pagar con Amazon.

La adopción de una cuenta de Amazon Pay podría permitir a los comerciantes experimentar con nuevas técnicas de venta minorista, desde pagos sin caja hasta una mejor focalización y mejores «procesos de compra en línea y devolución en la tienda».

Según los informes, Amazon está trabajando para convencer a los minoristas tradicionales, especialmente a las estaciones de servicio y restaurantes, que no son competidores directos, para que comiencen a aceptar Amazon Pay en sus tiendas. A cambio, Amazon promete tarifas de transacción más bajas y «servicios de marketing». Por ejemplo, Amazon podría promover negocios que usen Amazon Pay a los usuarios de Amazon a través de Prime Now, Restaurantes y otros servicios.

Del lado del cliente, la atención se centra en la conveniencia, la velocidad y las ventajas que alientan a los consumidores a usar sus cuentas de Amazon Pay en lugar de una tarjeta de débito.

Para hacer de Amazon Pay una opción atractiva para los consumidores, Amazon ha pasado los últimos años creando productos y servicios financieros adicionales de Amazon que complementan su valor:

Amazon Cash : Amazon Cash permite a los consumidores depositar efectivo sin ningún cargo en una cuenta de Amazon en línea escaneando un código de barras especial en las tiendas asociadas.

Tarjetas de débito / crédito Visa de Amazon : Amazon se asoció recientemente con Visa para ofrecer una tarjeta de débito para miembros Prime y una tarjeta de crédito para miembros no Prime. Ambos ofrecen beneficios de devolución de dinero.

Amazon Reload : esta característica permite a los miembros de Amazon Prime transferir dinero de su banco a sus cuentas de Amazon para crear un saldo. Como recompensa, el 2% del monto de la transferencia se agrega a la cuenta del usuario de inmediato.

Amazon Go : Amazon Go es una tienda de comestibles sin cajero donde los consumidores pueden simplemente entrar, tomar artículos del estante y luego retirarse. La cuenta de Amazon del cliente se factura por la compra cuando salen de la tienda.

El tema común con todos estos productos es que alientan a los clientes a cargar dinero en sus cuentas de Amazon. Cuanto más acumule un cliente un saldo de Amazon, más útiles serán Amazon Pay y otras características financieras de Amazon.

En cuanto a lograr que los usuarios ingresen a este ecosistema, la reciente asociación de Amazon con Worldpay ha puesto a la compañía en su trayectoria más prometedora hasta la fecha.

Worldpay maneja los pagos de más de un millón de comerciantes diferentes en los Estados Unidos, tanto en línea como fuera de ella. Es el mayor procesador de pagos de crédito y débito en los EE. UU. Por volumen de transacciones de propósito general, y realiza más de 20 mil millones de transacciones de pago cada año. Al integrarse con él, Amazon obtiene acceso repentino a una vasta red de comerciantes.

¿QUE INDUSTRIA ESTÁ EN RIESGO?

Procesadores de tarjetas y proveedores de pagos online

Las compañías que deberían estar más preocupadas por las ambiciones de Amazon en el espacio de pagos son proveedores de pagos en línea como PayPal y Stripe, y procesadores de tarjetas como Chase, Visa y Mastercard.

Hoy en día, los costos de Amazon Pay son competitivos con otras grandes pasarelas de pago en línea. Con sus tarifas de transacción de 2.9% y una autorización de $ 0.30, Amazon viene junto con PayPal Standard cuando se trata de costos anuales.

Amazon puede diferenciarse con su acceso a los datos sobre los clientes de un comerciante y su capacidad para ofrecer nuevos tipos de marketing. PayPal y Stripe no tienen una gran cantidad de información sobre lo que los clientes están comprando o cómo lo están comprando, y esa es información que Amazon puede usar para asegurarse de que sus productos de pago sean más valiosos que otros.

En el lado de la tienda, Amazon compite con proveedores como Chase, Visa, Mastercard y American Express, en gran medida a través de su capacidad para impulsar nuevos tipos de experiencias en la tienda.

Por ejemplo, en un piloto de Amazon Pay lanzado en 2018, los clientes del minorista de moda Moda Operandi pudieron reservar artículos antes de ingresar a la tienda, luego simplemente recogerlos y salir. Esto ahorra mano de obra a los comerciantes en forma de cajero: un gran valor agregado para obtener de un proveedor de pagos.

Anteriormente, la configuración con Amazon Pay podría ser un desafío para los comerciantes, que tenían que configurar manualmente el flujo de trabajo.

Al asociarse con Worldpay, la integración con Amazon Pay ya no es más difícil que aceptar Visa o Mastercard. Y cuando el proceso para el consumidor es fácil como escanear un código QR, la propuesta de valor de Amazon Pay es aún más convincente para los comerciantes.

Competidores en pagos globales

El impulso de Amazon a los pagos ha sido global.

A nivel internacional, la compañía se ha centrado especialmente en países con grandes poblaciones no bancarizadas y mercados de comercio electrónico de alto crecimiento.

En India, los principales competidores de Amazon en pagos son PhonePe de Flipkart y Paytm respaldado por  Alibaba . Amazon ha invertido más de $ 100 millones en la promoción de Amazon Pay en el país desde 2017.

En junio de 2018, Amazon anunció una promoción en India donde los clientes que gastaron más de Rs1,000 (alrededor de $ 14 USD) en Amazon Pay recibirían Rs 250 en efectivo, reembolsados ​​en sus billeteras de Amazon Pay.

Unos meses más tarde, Amazon lanzó el pago de facturas a través de Amazon Pay en India. También gastó $ 40 millones en adquirir el agregador de aplicaciones Tapzo , principalmente para aumentar el uso de Amazon Pay al convertirlo en un esquema de pagos predeterminado para clientes que usan aplicaciones como Uber , Ola , Swiggy , Zomato y otros.

A partir de marzo de 2019, Amazon, junto con su rival MercadoLibre  , estaba en conversaciones con el gobierno de México para ayudar a lanzar un método de pago móvil basado en códigos QR en el país. Solo el 37% de los adultos en México tiene una cuenta bancaria. Este sistema permitiría a los usuarios usar sus teléfonos inteligentes para pagar los bienes a través de compras físicas y en línea.

Amazon tiene una ventaja sobre otras startups y bancos en los mercados internacionales y a nivel nacional porque no necesita generar ganancias de las tarifas de transacción, y posteriormente no necesita reducir profundamente los márgenes de los comerciantes. En muchos casos, incluso puede ayudar a los comerciantes a generar ingresos.

Esto se debe a que Amazon se beneficia de la actividad que se realiza en las billeteras de Amazon Pay, así como de la tendencia ascendente resultante en el gasto de Amazon. Es por eso que la presencia de Amazon en los pagos debe tomarse en serio, y por qué la creciente extensión del botón Amazon Pay es la mejor señal de que se avecinan interrupciones en los pagos.

Para obtener más información sobre la estrategia de servicios financieros de Amazon, consulte nuestro informe  Todo lo que necesita saber sobre lo que Amazon está haciendo en los servicios financieros .

Las 3 industrias a las que Amazon podría ir as continuación

5. Hipotecas: ser dueño de la distribución final

Las especulaciones sobre la posible entrada de Amazon en el espacio de préstamos hipotecarios aumentaron en marzo de 2018 cuando, según los informes, la compañía comenzó a buscar a alguien para dirigir una división hipotecaria recién formada.

Amazon no sería la primera compañía en tratar de perturbar la industria de hipotecas residenciales de $ 1.6T, ni sería la primera en usar su ventaja de distribución para superar a los titulares. Sin embargo, debido a su enorme base de clientes y su marca dominante, podría ser uno de los mejor posicionados.

El proceso de solicitud de una hipoteca no ha cambiado mucho en las últimas décadas.

Los solicitantes generalmente tienen que trabajar con un profesional hipotecario, presentar documentación para la institución financiera detrás de la hipoteca y los suscriptores, asistir a las firmas en persona, obtener una tasación de la vivienda, aclarar cualquier fallo o gravamen contra su propiedad y esperar 40-60 días solo para averiguar si han sido aprobados.

Ha habido alguna migración de la industria hipotecaria en línea; hoy, el principal prestamista hipotecario del país, Quicken Loans , es un prestamista en línea.

Fuente de la imagen: Attom

Pero la distribución es un desafío costoso. Las palabras clave de compra de hipotecas son las terceras más caras en Google, con un costo por clic (CPC) superior de $ 47. Eso significa costos de adquisición de clientes muy altos, un problema que Amazon, con sus 100 millones de miembros que pagan, tendría un tiempo considerablemente más fácil de superar.

Amazon también tiene una ventaja en su escala. Es probable que a la startup promedio le resulte muy difícil atraer inversores y capital necesarios para obtener clientes y otorgar las hipotecas. Sin embargo, Amazon ya tiene relaciones con algunos grandes bancos y una gran cantidad de flujo de caja libre para respaldar sus actividades.

Aún así, los requisitos en persona sobre la obtención de una hipoteca, y el pantano regulatorio estado por estado que las compañías deben navegar para otorgarlos, significa que ingresar al espacio de préstamos hipotecarios será un gran desafío y riesgo, incluso para Amazon

Si Amazon es serio, el mejor camino puede ser asociarse con un prestamista existente en el lado de la distribución en lugar de tratar de hervir el océano.

6. Hogar y jardín: capitalizando la experiencia en la cadena de suministro

Cuando Amazon lanzó su tienda de plantas a principios de 2018, el sector de los jardines estaba luchando con un cambio de actitudes en toda la industria. Pero Amazon tenía pruebas sólidas de que su experiencia en logística y distribución podría hacer que la jardinería sea un nicho rentable para que la empresa crezca.

El trabajo previo de Amazon en el hogar y el jardín ya había demostrado ser una poderosa oportunidad de crecimiento. En 2017, la tienda de hogar y jardinería de Amazon en los Estados Unidos generó alrededor de $ 2 mil millones en ventas anuales, un 19% más que el año anterior. (Su tienda de hogar y jardinería en el Reino Unido, por otro lado, vendió solo alrededor de $ 100 millones, pero con un crecimiento del 31% interanual).

Alrededor del 25% de esas ventas totales del grupo provino de la sección de césped y jardín de Amazon, que valió más de $ 430 millones en 2017 con un crecimiento del 25% interanual.

Muchos consumidores más jóvenes, en particular los propietarios de viviendas por primera vez, ven la jardinería como un producto o servicio, en lugar del pasatiempo a largo plazo de las generaciones anteriores. En general, los consumidores más jóvenes quieren plantas, pero no tienen el tiempo para dedicarlas a mantener vivas las plantas difíciles. También a menudo prefieren pedir plantas en línea en lugar de visitar un vivero en persona.

Las compañías en línea como The Sill han logrado crear un espacio en la industria del hogar y el jardín al hacer que el proceso de selección de plantas sea menos riesgoso. Principalmente venden plantas que son resistentes y fáciles de mantener vivas, incluyen información detallada sobre el cuidado y ofrecen una garantía de devolución de dinero para las plantas que mueren poco después de la compra.

Pero los desafíos de las plantas de envío, junto con los climas que cambian rápidamente, los cambios continuos en las restricciones de agua y la mayor demanda de plantas más resistentes, han hecho que el sector del hogar y el jardín sea más difícil para las operaciones más pequeñas y tradicionales y las nuevas empresas en línea. navegar con éxito

El Sill realiza envíos a todo el país desde su propio almacén e instalaciones de envío, lo cual es crucial para mantener el control de calidad cuando se trata de plantas de envío con necesidades específicas.

Cuando Amazon lanzó su Tienda de plantas en 2018, les dio a los consumidores la capacidad de clasificar las plantas según una variedad de criterios, que incluyen el tamaño, el tipo, la zona climática e incluso la cantidad de luz solar requerida para un crecimiento óptimo. Fuente de la imagen: Amazon

Amazon podría expandir su huella en la jardinería al usar su red de almacenes, su incipiente red de ladrillo y mortero y una gran ventaja en la cadena de suministro para hacer que la compra y venta de plantas en línea sea más conveniente para sus comerciantes asociados.

La adquisición de Whole Foods por parte de Amazon y la emergente cadena de supermercados convencionales podría ser un poderoso apalancamiento para interrumpir el espacio de jardinería.

Y con más de 140 centros de distribución en todo el país, la infraestructura logística superior de Amazon podría representar una amenaza existencial para los centros tradicionales de hogar y jardinería.

Amazon puede continuar aplicando presión sobre los proveedores de plantas establecidos al atraer directamente a los consumidores más jóvenes y más centrados en la conveniencia, que siguen viendo la jardinería como una extensión de su estilo de vida.

7. Seguro: valor agregado en la experiencia de compra

Amazon ya ha mostrado cierto interés en desarrollar su propio negocio de seguros.

En 2016 lanzó Amazon Protect, un servicio del Reino Unido que brinda seguro contra accidentes y robo en productos vendidos a través de Amazon. En 2018, confirmó una inversión en la startup Acko , con sede en India , que trabaja principalmente en pólizas de seguros de automóviles y bicicletas.

Una lista de trabajo de gerente de producto de 2017 en el grupo de seguros de productos de la UE de Amazon insinuó que la compañía tenía diseños definidos en el espacio de seguros: “Tenemos planes ambiciosos para aumentar significativamente las operaciones en nuestros mercados actuales y crear productos nuevos e innovadores que proporcionarán una excelente experiencia al cliente y satisfacción.»

Más recientemente, Amazon anunció una nueva empresa de atención médica con JPMorgan y Berkshire Hathaway. El proyecto, llamado Haven, supuestamente tendrá como objetivo mejorar el acceso a la atención primaria y simplificar el seguro.

Con Amazon Protect ganando terreno y los rumores de las ambiciones de Amazon en el mercado de seguros de viviendas, la compañía probablemente podría ingresar al espacio en el lado del corredor de seguros de propiedad y accidentes (P&C).

La principal ventaja competitiva de Amazon sobre las nuevas empresas aquí es, como con las hipotecas, su experiencia en distribución. Amazon tiene una gran base de miembros y ya vende productos en su plataforma, lo que significa que agregar seguros es poco más que un cambio menor de UX, uno que ya ha implementado en varios mercados diferentes.

Por el lado de la distribución, Amazon podría cobrar a las compañías de seguros tradicionales una tarifa considerable para enviarles clientes, como se hace con el Grupo de Garantía, que suscribe a Amazon Protect en el Reino Unido, con una cantidad increíblemente baja de fricción a través de la compra de Amazon UX.

La información informó en junio de 2018 que Amazon estaba considerando agrupar el seguro del hogar con la compra de sus productos para el hogar inteligente como el Echo.

No sería una maniobra sin precedentes: el fabricante de cerraduras inteligentes August Home y Liberty Mutual ya tienen un acuerdo similar, con Liberty Mutual ofreciendo a los clientes descuentos de $ 100 en cerraduras de agosto (y 5% de descuento en seguros de hogar). State Farm ha trabajado con ADT y la startup Canary , mientras que Liberty también se ha asociado con Nest de Google.

Ya sea que ofrezca seguro de hogar, seguro de producto o seguro de automóvil, Amazon podría usar su tamaño como minorista de comercio electrónico y su enorme base de miembros para convertirse en un importante distribuidor en los Estados Unidos.

La sólida marca de Amazon y la confianza del cliente podrían hacer de Amazon Insurance una opción muy atractiva para los clientes, especialmente los clientes Prime, que buscan una oferta de seguros más valiosa.

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